荒郊野嶺之外,騎驢外出的讀書人馮生巧遇一位貌美如花、身著紅裙的女子。當(dāng)他準(zhǔn)備上前搭話時,女子竟憑空消失。馮生不以為意,夜幕降臨后投宿古寺,在此遇見自稱由千年老狐變化而來的辛叟,進而得知連續(xù)兩度出現(xiàn)